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글쓴이 : 해준송효
날짜 : 25-07-03
조회 : 12
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<이완수 그레너리투자자문 대표> 사실 저는 완화됐다 강화됐다 이런 부분보다는 핵심은 일단 다 들어갔다 가장 핵심이 주주 충실의 의무 확대고 그다음에 전자주총이거든요. 사실 이것만 있으면 될 것 같아요. 그 이외에는 사실 약간 부수적인 문제들이기 때문에 그래서 이 두 개가 사실은 집중적으로 시작이 된다고 했을 경우에 시장에서 기대하는 것은 정부보증학자금대출 일단 가장 큰 게 그동안 주주했던 침해 행위를 견제할 수 있다는 거죠. 왜냐하면 전환사체를 무분별하게 발행한다든지 아니면 영업을 분리해버린다든지 우회상장한다든지 이런 걸 막아주면 좀 좋을 것 같고요. 두 번째는 주주를 위해서 배당이 확대된다는 문제거든요. 이 두 개가 사실은 시장에서 가장 큰 파장을 줄 걸로 보여지고요. 이 두 개만 있으면 어떤 분들은 이 4대보험 가입서류 게 지수를 상승해서 견인을 할 수 있다고 보는데 저는 그것보다는 주가지수의 바닥을 견고히 지지해 줄 수 있다. 왜냐하면 앞으로 기업들의 어떤 펀드멘털이 그대로 유지가 된다. 또는 아니면 그것에 대한 유동성이 계속 유지가 된다고 하면 사실 바닥을 방어해 줄 수 있거든요. 그러니까 지주사들 같은 경우는 사실 밸류 주식이지 성장 주식들은 아니거든요. 성장 주식은 신용대출 필요서류 지수를 끌고 올라가는 거고 밸류는 사실 바닥을 방어해 주는 건데 예를 들면 내년에 지금 코스피 배당률이 작년이죠. 2024년도가 3%가 나왔어요. 역대 최대치가 나왔거든요. 그런데 올해 같은 경우에는 한 4%까지 확대가 가능하지 않을까 이렇게 지금 보여지고 있고요. 두 번째는 이제 우리가 밸류 주식을 볼 때는 PER보다는 PBR을 많이 보거든요. 지금 P 반차 BR이 딱 1.03배예요. 그런데 최근 5년치 평균이 범위가 0.8배에서 한 1.3배 정도였거든요. 그런데 이번에 만약에 이러한 법이 좀 통과된다 그러면 한 단계 좀 업그레이드 돼서 평균 1.5배 정도 PBR이 나오지 않을까. 이런 시각에서 보고 있어요. 그래서 제가 다른 것보다 주가지수를 한번 보니까 타이거 지주사 ETF가 있거든요. 이게 최근 한 3개월 은행대출상담 동안에 한 50% 정도가 올랐어요. 주가지수가요. 그렇다고 보면 거의 움직임이 없었죠. 지수사들이. 50% 정도가 딱 올랐는데 아까 말씀드린 PBR이 1.5배를 미리 받는다. 배당률 1% 정도 더 올라간다 감안했을 경우에 지금 주가지수는 그동안 반영 못했던 것을 충분히 방어했다고 보고 있고요. 그러면 다른 것보다는 이런 밸류 주식들은 지수의 하단을 좀 견고하게 잡아주기 때문에 그러면 저희 코리아 주식시장이 조금 더 탄탄해질 수 있는 여지를 갖고 갈 수 있다 저는 이렇게 보고 있습니다.
<앵커> 하단을 탄탄하게 잡아준다 말씀 주셨는데 오늘 비올 혹시 저희가 앞서서도 좀 다뤘는데 자진상폐를 추진한다는 거거든요. 비올이라는 회사는 그래도 나름 좀 유망한 회사인데 유망한 회사가 자진상폐하는 건 우리가 예상을 못했던 변화 같습니다. 상장 폐지를 자체적으로 해버린다는 거는 부작용이 아닐까요? 이런 부분은 어떻게 보세요?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 부작용보다는 저는 꼭 상장을 해야 되는 건 아니거든요. 기업들이. 왜냐하면 할 때 장점과 단점 이런 게 있는데 본인들이 판단을 할 문제고요. 만약에 이런 부분도 있습니다. MBK 같은 경우도 갖고 있던 라이센스를 반납을 해버리거든요. 왜냐하면 갖고 있을 때 어떤 이점이 있지만 또 그게 따라서 자기들의 비즈니스가 그렇게 크게 적용을 안 받으면 또 이것을 다 반납을 하거든요. 그래서 저는 이 문제가 그렇다면 만약에 이분들이 이게 불편해서 했다라기보다는 자기들의 이해관계가 더 충분히 반응되지 않았을까 저는 이렇게 보고 있습니다.
<앵커> 지금 그 외에도 예상되는 변화 중에 한전하고 가스공사 얘기가 나옵니다. 한전이 전기료 인상을 안 할 수가 없을 것이다. 가스공사도 가스요금 인상 할 수밖에 없을 것이다 이런 얘기 나오는데 이런 건 어떻게 보세요?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 글쎄요. 그건 내부적인 관계를 봐야죠. 왜냐하면 사실 제가 볼 때는 상법하고는 크게 적용시키는 저는 쉽지 않을 것 같고요. 주요 대상은 지금 그동안 잘하고 있는 대기업들은 사실 문제가 없거든요. 그런데 조금 뭐랄까 국내 증시에서 전공법을 택하지 않고 조금 더 다른 방법을 쓰려는 회사들한테는 부담감이 분명히 가겠죠. 저는 어떤 분야에서는 소브린 펀드와 같이 그런 펀드들의 공격을 받을 수도 있다. 아니면 소액주주들이 엄청난 소송을 걸 수도 있다. 사실 이런 문제들은 그 회사가 제대로 소액주주의 이익을 챙겨주면 사실 그런 문제가 없거든요. 그래서 저는 그것은 부차적인 문제지 핵심 문제는 아니다 이렇게 지금 보고 있습니다.
<앵커> 그렇군요. 지금 미국에서는 베트남과의 관세 협상 타결됐다 이 소식이 또 아주 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 글로벌 투심이 이것 때문에 좀 회복이 됐는데 아시아는 오늘 좀 아닌 것 같네요. 지금 영국, 중국, 베트남까지 타결된 상황을 보면서 우리 관세 수준은 어느 정도로 좀 타결이 되겠구나 이렇게 예상되신 바가 있으세요 혹시?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 사실 크게는 일본과의 협상을 봐야 되거든요. 왜냐하면 일본하고 한국하고 거의 미국과의 무역 관계가 사실 비슷하기 때문에. 그런데 지금 일본 같은 경우는 자동차하고 농산물 때문에 사실 걸림돌이 붙어 있어요. 그런 와중에 베트남이 나왔는데 베트남 같은 경우는 사실 중국이라든지 한국 기업들이 우회 수출을 위해서 쓰는 그런 국가거든요. 그런데 여기서 나온 게 초기에는 베트남은 46% 상호 관세를 부과했다. 이번에는 20% 낮았단 말이에요. 그리고 만약에 제3국이 우회해서 수출할 경우는 40%를 부과하겠다. 벌써 답은 나온 것 같아요. 제가 봤을 때는. 쉽게 얘기해서 지난번에 중국이 145%를 30%로 인하를 했잖아요. 그러면 중국은 30, 베트남이 20이라고 보면 일단 우리나라 같은 경우는 중국보다는 낮을 거라는 것은 나올 것 같아요. 이건 기본인 것 같고요. 30보다는 낮을 거구나. 당연히 그렇게 나와야 되겠죠. 그래서 일단은 30보다 낮을 텐데 일본이 나오면 거의 일본하고 비슷할 것 같다.
<앵커> 지금 일본에 30% 넘게 부과하겠다고 트럼프가 그러고 있잖아요.
<이완수 그레너리투자자문 대표> 사실은 협박이죠.
<앵커> 엄포일 것이다?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 왜냐하면 농산물이 걸렸던게 커졌어요. 쌀이 부족하다고 자기들도 수입을 해야 되는데 미국산은 수입 안 하겠다는 거잖아요. 트럼프 입장에서 이게 자기를 갖고 놀리는 건가 이렇게 될 수 있기 때문에 이건 좀 감정적인 문제고요. 조금 더 합리적으로 추진한다면 기본적으로 중국보다는 낮아야 될 겁니다.
<앵커> 저는 온라인 플랫폼법 이게 오늘 보니까 미국 하원에서 여기에 대한 반대서안을 냈다고 하더라고요. 여러 명의 의원들이. 그런데 지금 이재명 대통령이 또 플랫폼법을 적극적으로 추진하려고 공정위한테 얘기를 하고 있잖아요. 이 부분이 앞으로 걸리지 않을까 이런 걱정은 되더라고요.
<이완수 그레너리투자자문 대표> 저는 사실 해결 방법도 많고요. 이게 우리만의 문제가 아닙니다. 이미 우리 새 정부에서 얘기한 게 소버린 AI를 얘기했단 말이에요. 그러려면 사실은 플랫폼법이 필요한 거죠. 주권, AI 주권을 지키려면 그 법은 당연히 필요한 거고요. 그런데 이게 우리가 처음 만든 게 아니라 이미 EU는 실행을 하고 있고요. EU가 이미 애플이라든지 메타에 대해서 벌칙금까지 부과를 한 상태예요. 일본도 시작을 했고요. 그렇다고 보면 우리만의 문제가 아니다. 두 번째는 미국이 왜 이걸 또 갑자기 걸고 넘어지냐면 EU와 중국하고 무역 협상을 했을 때 상품 무역이 있고요. 서비스 무역이 있어요. 그런데 서비스 무역에서 미국이 사실 다 걸림돌이 생겨버렸습니다. 왜냐하면 유럽 같은 경우에는 빅테크는 없어요, 회사들이. 그런데 AI에 대한 수요는 엄청납니다. 그러니까 무역에서 서비스 매수가 적자를 보고 있죠. 그러니까 이걸 붙잡고 사실 미국한테 협상의 카드를 쓰면서 어떻게 보면 약간 많이 빠져나간 그런 경향이 있거든요. 그렇다 보니까 미국에서도 이렇게 한국하고도 협상을 해야 할 때 또 서비스 무역을 붙잡고 넘어지면 힘들다고 보는 거죠, 사실은요. 그런데 저는 그거보다는 일단은 이번 정부에서는 AI 국내 산업을 발전시키기 위해서는 일단 플랫폼법은 통과를 돼야 해요. 그리고 무역 협상에서 미국 빅테크에 대해서는 협상에서 AI 조항을 주던가 이렇게 해서 그걸 피해주면 되는 거지. 그 때문에 법 하나, 우리나라의 AI 산업법을 전반적으로 부응시킬 수 있는 것을 포기할 수는 없을 것 같아요.
<앵커> 그랬다가는 국내 플랫폼들을 역차별한다 이런 얘기가 나오기 때문에 아주 머리 아픈 문제인 것 같습니다. 지금 관세는 8일 시한으로 이달 9일부터 시행되는 거잖아요. 이 시행은 예정대로 될 거라고 보세요? 연기 안 되고?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 저는 연기할 것 같아요. 왜냐하면 일단은 주요국들 있죠. 캐나다하고 멕시코 같은 경우는 이미 어떤 게 문제점이 있는지 파악이 서로가 됐어요. 잘못 건넸다 그러면 사실 미국의 인플레이션이라든지 정치적 문제가 커질 수 있다는 게 이미 확인이 된 거고요. 중국과는 반도체하고 희토류를 갖고서는 이미 다 협상이 끝난 거고요. 그다음에 EU 같은 경우에는 아까 말씀하신 서비스 모형 뿐만 아니라 나토를 통해서 나토의 방위부담 5%까지 끌어올렸잖아요. 이미 제가 봤을 때는 핵심적인 문제들은 다 끝난 것 같아요. 그런데 일본 하나 남아있는데 그 이외의 국가는 사실 나머지 국가들이거든요. 그렇다고 보면 나머지 국가들 때문에 유예를 전반적으로 다시 할 거냐 저는 그렇다고 보지는 않아요. 그래서 베센트 장관이 얘기했던 것은 일부 국가에 대해서만 유예를 종료하고 하겠다고 얘기한 거고 그것에 대해서 트럼프 대통령이 화를 내면서 나는 전반적으로 다 해버릴까 이렇게 하는데 그분 스타일이 항상 감정적으로 실리기 때문에 저는 베센트 장관 쪽이 더 맞지 않을까. 그래서 아마 그게 유예가 종료가 된다 하더라도 저는 선별적으로 종료를 할 수 있을 것 같고요. 저희 나라도 지금 다음 주에는 그 다음 주에 출발한다고 하니까 그렇다고 보면 그걸 미리 공지를 해줬다고 하면 저희도 유예가 재연장되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
<앵커> 우리나라도 적극적으로 협상이 임하고 있으니까 그걸 좀 감안해주지 않을까 이렇게 예상을 해보고요. 지금 관세는 이렇게 진행이 되고 있다면 감세법안이 방금 전에 하원 표결이 부결이 됐습니다. 보니까 완전 부결은 또 아닌 것 같아요. 백악관에서 계속 공화당에 반대하고 있는 의원을 설득하는 작업을 계속 해나가고 있다고 합니다. 빠르면 오늘 안에도 다시 한 번 표결이 있을 수도 있고 아니면 한두 주 걸릴 수도 있겠습니다만 감세를 하면서 관세로 이걸 메우겠다 이런 전략 아니었겠습니까? 이 상황에서 지금 법안이 부결됐다. 이거는 어떤 의미라고 우리가 받아들여야 되나요?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 일단 사실 이거죠. 안에서 수입을 줄이는 부분들이 많죠. 왜냐하면 세액을 개인이라든지 법인세액이나 했다든가 세액공제를 확단되든가 이런 부분들은 사실 수입을 줄이는 거고요. 그럼 수입을 줄이는 만큼 다른 쪽에서 지출을 줄여줘야 되잖아요. 그런데 지출 줄이겠다는 게 지금 청정에너지, 세액공제, 폐지, 전기차 세액공제, 그다음에 메디케이드, 복지, 지출, 삭감 이런 부분들이거든요. 그런데 이게 충분히 사실 이 수입의 감소 부분을 메꾸지를 못해요. 이게 이제 첫 번째 문제고요. 두 번째 문제는 메디케이트같이 사실 민주당 쪽에서 항상 일단 핵심적으로 다루는 부분들을 건드렸다는 거죠. 후보의 반발이 엄청 크더라고요. 이게 일단 반발이죠. 그러니까 지금 보니까 표결 상황 보니까 민주당 표는 다 일단 부결이고요. 공화당에서도 아까 얘기했듯이 이걸 충분히 메꿔주지 못한다라고 지금 얘기가 나오고 있는 거거든요. 그렇다고 보면 지금 얘기 나오는 게 의회 예산심의국이 얘기한 게 뭐냐면 현재 만약에 방법대로 간다고 했을 경우에 연방정부의 부채가 향후 10년 동안 3조 3천억 달러가 더 증가한다. 지금 연방정부의 누적 부채가 36조 달러거든요. 그럼 10%가 더 증가한다는 거죠. 그렇다고 보면 지금 얘기 나오는 것은 뭐냐면 통과가 되든 부결이 되든 일단은 중요한 것은 이 방식대로 트럼프 행정부가 나갔을 경우에는 첫 번째가 인플레이션이 아닌지 이런 부분들 특히 연방정부의 부채 문제 이런 부분들이 결국 신용등급을 더 떨어뜨릴 수 있는 거고요. 이런 부분이 나올 수가 있고 두 번째는 앞으로 트럼프 행정부가 그럼 이 부족한 부분을 어떻게 메꿔낼지 원래는 관세 얘기가 했는데 관세 그중에 원오브 댐이거든요. 하나 있는데 관세가 일단 가장 큰 부분인데 이 부분이 일단 빠진다 그랬을 경우에는 그러면 다른 방법들을 제시를 해줘야 될 것 같아요. 그렇다고 보면 저는 만약에 얘기가 또 나온다 그러면 다니면서 세일즈 얘기도 해야죠. 중동에서 세일즈 얘기가 나왔듯이 각국에 다니면서 또 압박을 좀 해야 될 거고 그다음에 이제 환율 문제도 또 자꾸 나올 것 같고 다양한 문제도 나올 것 같아요. 그래서 그런 문제를 감안한다면 쉽지는 않겠다. 그리고 다른 국가들도 관세 뿐만 아니라 다른 압박이 또 올 수 있겠다. 이렇게 지금 보여져야 될 것 같습니다.
<앵커> 미국의 6월 ADP 민간 고용이 2년 3개월 만에 처음으로 감소했다는 소식이 전해지고 있지 않습니까? 이제 시장이 주목하는 것은 오늘 밤에 나오는 고용보고서 이게 더 중요하다고 그러던데 이것마저 부진하게 나오면 미국 증시가 급락할 수 있다 JP모건에서 이런 분석을 내놨거든요. 이거 어떻게 보세요?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 저는 반대로 보고 있습니다.
<앵커> 반대로요?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 반대로 보고 있습니다. 증시가 더 좋아질 수 있습니다. 왜냐하면 이렇게 보시면 될 것 같아요. 지난주에 유럽중앙은행에서 우리 파월 의장이 참석을 해서 발언을 했는데 뭐라고 했냐면 트럼프 관세만 없었으면 벌써 금리를 수차례 내렸다. 그래서 앞으로 향후에는 경기 지표의 방향에 따라서 결정을 하겠다고 얘기를 했어요. 이게 갑자기 매파적으로 바뀐 거죠. 왜냐하면 하고 싶었는데 못했다는 거잖아요. 그런데 이제는 관세는 다 끝났고 쉽게 얘기해서 경기 지표가 어떻게 나왔다에 따라서 얘기가 되겠다. 그런데 이미 인플레이션은 분명히 충분히 다 둔화가 됐어요. 지난주에 하는 PCE라든지 근원 PC지수 보면 사실 2% 중반대로 계속 안정적으로 나오거든요. 그러면서 여태까지 파월 의장이 얘기했던 게 노동시장이 아직도 견고하다. 그 얘기를 계속했거든요. 그런데 만약에 노동시장이 이번에 견고한 게 무너진다고 했을 경우에는 저는 파월 의장의 금리 인하 속도가 더 빨라질 수 있다. 예를 들면 지금 패드워치가 보는 7월 30일 날 FOMC에서 기준금리인할 가능성이 약 2주 전만 해도 거의 2% 정도 나왔었어요. 지금 28%까지 올라갔어요. 제가 봤을 때는 아마 2주 내에 50%까지도 올라갈 수 있을 것 같아요. 그렇다고 보면 이번에 나온 고용지표, 인플레이션지표라든지 경제성장지표는 다 나왔어요. 확인을 해줬고요. 그렇다고 보면 점도표 3.9%라고 생각했을 경우에는 저는 빠르면 7월에도 FMC 기준금리가 가능할 수 있기 때문에 시장은 이걸 더 호재로 받아들일 수 있지 않겠나 이렇게 보고 있습니다.
<앵커> 지금 이런 미국의 법안의 부결 이런 이슈와 방금 말씀하신 미국의 경기 상황 이런 걸 전반적으로 고려하셨을 때 달러 지수는 지금 3년 5개월 만에 최저 수준이지 않습니까? 마지막으로 이것만 좀 여쭤봐야 될 것 같아요. 미국의 이런 변화가 한국의 투심에는 어떤 영향을 주는 상황입니까?
<이완수 그레너리투자자문 대표> 일단 사실 한국에 대한 투심은 환율보다는 매크로 환경을 먼저 외국인 투자가들이 확인을 했거든요. 신정부 들어섰자마자 바로 자금을 들어온 이유가 한국의 매크로상황이죠. 특히 신정부가 추구하는 재정 확대 정책이라든지 아니면 통화 완화 정책 이런 부분들이 먼저 사실 투자자들에게 다가간 거고요. 그다음에 추가적으로 환율이 안정화가 되기 때문에 이런 부분들을 확고하게 밀어주는 보조적인 역할을 좀 해주고 있거든요. 저는 어떤 분은 환율 때문에 외국인이 들어왔다기보다는 일단은 한국의 매크로 상황이 지금 변화되고 있는 것은 전 세계에서 미국 이외에는 중국이 1월 달부터 사실 바뀌었고요. 그다음에 한국이 바뀐 게 지금 6월 달부터입니다. 그렇다면 이 두 개 지역에 사실 자금이 들어오기 시작한 거고요. 그다음에 여기서 환율 때문에 저는 추가적으로 안정적으로 특히 CDS 5년물 프리미엄 같은 경우가 27bp로 계속 안정화되고 있거든요. 이거에 따라 환율이 안정되고 있고 외국인 입장에서는 투자를 해야 되는데 환율까지 안정되네 그러면 투자할 수 있는 것을 조금 더 가속화시킬 수 있는 역할을 해주고 있다고 저는 이렇게 보고 있습니다.이근형 기자 lgh04@wowtv.co.kr
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