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글쓴이 : 함영님성
날짜 : 25-09-22
조회 : 2
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D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체 업황이 2~3년간 꾸준히 상승하는 ‘슈퍼 사이클’ 국면에 진입했다는 진단이 나왔다. 미국과 중국 빅테크가 주도하는 인공지능(AI) 투자가 일시적 유행이 아니라 ‘메가트렌드’로 자리 잡으며 AI 서버에 들어가는 메모리 반도체 수요가 폭발적으로 늘고 있어서다.?
22일 반도체업계와 외신에 따르면 삼성전자는 최근 주요 고객사에 4분기 D램 고정거래가격(기업 간 대규모 거래 가격)을 품목별로 15~30% 올리겠다고 통보했다. 낸드플래시 인상률은 5~10%로 제시했다. 이달 들어 각각 D램과 낸드플래시 가격 인상을 선언한 미국 마이크론과 샌디스크에 이어 메모리 세계 1위 삼성전자도 가격 인상블랙홀3D 릴게임
에 동참한 것이다.
메모리 반도체 기업이 일제히 가격 인상에 나선 것은 수요가 빠르게 증가하고 있어서다. 구글, 마이크로소프트(MS) 등 미국 빅테크뿐 아니라 텐센트, 바이두 등 중국 기업도 수십조원이 들어가는 AI 인프라 투자에 가세했기 때문이다. 이 덕분에 삼성전자와 SK하이닉스에는 AI 서버에 꼭 들어가는 고용량 D램인 고대역폭메모리바다이야기규칙
(HBM)와 그래픽 D램(GDDR7), 저전력 D램(LPDDR5) 주문이 쏟아지고 있다. 낸드플래시를 활용한 대용량 데이터 저장장치 솔리드스테이트드라이브(SSD)도 마찬가지다.
슈퍼 호황 신호가 뚜렷해지자 그동안 메모리 업황을 어둡게 봤던 모건스탠리마저 입장을 바꿨다. 이 증권사는 최근 보고서에서 “메모리산업의 모든 곳에서 AI발 공급 부정기적금
족이 일어나고 있다”며 “사이클은 2027년까지 이어질 것”이라고 밝혔다. 메모리 슈퍼 호황 기대에 삼성전자 주가는 이날 4.77% 오른 8만3500원에 마감했다.
?삼성전자, D램 등 최대 30% 가격 인상?HBM이 슈퍼사이클 견인…범용 D램도 쇼티지 심화
종목연구소
경기 평택에 터를 잡은 삼성전자 반도체 4공장(P4)과 이천에 있는 SK하이닉스의 M16 등 국내 주요 D램 생산단지는 요즘 최신 반도체 장비를 들여놓느라 하루 종일 분주하다. 최근 1~2년간 D램 업황을 떠받쳤던 고대역폭메모리(HBM)에 이어 범용 제품 수요도 폭발적으로 늘자 본격적인 증설작업에 신천지예시
나섰기 때문이다. 최신 그래픽더블데이터레이트(GDDR), 저전력(LP)DDR 등 가성비를 갖춘 인공지능(AI)용 D램이 HBM이 불을 지핀 ‘메모리 슈퍼호황’에 기름을 끼얹은 셈이다. 반도체업계에선 “모든 D램 제품이 공급 부족에 빠진 만큼 향후 2~3년간 호황이 지속될 것”이란 전망을 내놓고 있다.
?◇ 생산능력 HBM에 배정
반도체업계에선 D램 호황을 이끈 주역으로 AI 시대 ‘슈퍼스타’로 떠오른 HBM을 꼽는다. B300, MI350 등 고성능 범용 AI가속기(AI 학습·추론에 특화한 반도체 패키지)를 만드는 엔비디아와 AMD뿐 아니라 구글, 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타 등 맞춤형 AI 가속기를 개발한 빅테크들도 최신형 HBM을 채택하고 있어서다.
AI 가속기에 탑재되는 HBM 용량은 기하급수적으로 늘어나고 있다. 지난해 AI 가속기의 주력이었던 엔비디아의 H100에는 HBM이 80~144GB 정도 탑재됐지만, 현재 시장을 주도하는 엔비디아의 B300과 AMD의 MI350에는 288기가바이트(GB)가 들어간다. “향후 AI가속기에는 HBM이 테라바이트(1000GB) 단위로 들어갈 것”이란 전망이 나올 정도다. 엔비디아와 AMD가 고성능 AI 가속기 개발 경쟁을 벌이면서 HBM 탑재량을 늘리고 있어서다.
시장은 꾸준히 커지고 있다. 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 2023년 30억달러(약 4조1700억원) 수준이었던 글로벌 HBM 시장이 2027년 530억달러(약 73조7000억원)가 될 것으로 전망했다.
?◇ 범용 D램 증설 활발
최근 1~2년간 SK하이닉스, 삼성전자 등 D램 기업은 HBM 생산 능력을 키우는 데 주력했다. HBM은 D램 8~12개를 쌓아 만드는 고용량 D램이다. 값은 일반 D램 대비 5배 이상 비싸지만, 그만큼 반도체 원판인 웨이퍼를 많이 투입해야 한다. 한정된 생산 능력을 고부가가치 HBM에 집중하다 보니 LPDDR5, GDDR7 같은 최신 범용 D램 공급이 부족해졌다.
AI 투자 트렌드가 고용량 데이터 학습 중심에서 학습된 결과를 서비스로 연결하는 ‘추론’으로 확산하면서 범용 D램 수요가 늘었다. 추론의 시대엔 학습이 끝난 모델을 빠르게 활용하는 게 중요한 데, 여기에는 HBM보다 전력을 덜 쓰면서 빠르게 데이터를 처리할 수 있는 범용 D램이 유리한 측면이 있다. 엔비디아, AMD 등이 GDDR7이나 최신 저전력 D램(LPDDR5X) 모듈인 ‘소캠(SOCAMM)’을 활용한 AI 가속기 개발에 팔을 걷어부친 이유다. SK하이닉스와 삼성전자도 이런 트렌드를 읽고 GDDR7, LPDDR5X 증설에 적극 나서고 있다. 최근 메모리기업들이 진행한 투자의 상당 부분은 범용 D램인 것으로 알려졌다.
?◇ 온디바이스 AI 출격
AI 붐이 부른 D램 슈퍼 호황은 상당 기간 지속될 것으로 전망된다. 모건스탠리는 호황 사이클의 정점으로 2027년을 꼽았다. 시장조사업체 테크인사이츠는 범용 D램 평균 가격 상승률(전 분기 대비)이 올 3분기 3.7%를 기록한 뒤 4분기에는 4.6%로 확대될 것으로 내다봤다. 테크인사이츠는 AI발 수요 폭증으로 2024년 980억달러였던 글로벌 D램 시장도 2030년 2200억달러가 될 것으로 예상했다. 스마트폰, PC, 자율주행차 등에 AI가 적용되는 ‘온디바이스AI’ 시대가 오는 것도 D램 시장을 키우는 요인으로 꼽힌다.
변수도 있다. 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 조만간 첨단 D램 시장에 진입할 수 있는데다 어느 순간 HBM이 공급 과잉 상태에 빠질 수 있어서다. 미국의 고율 반도체 관세 부과도 수요를 위축시킬 수 있는 요인으로 꼽힌다.
황정수/박의명 기자 hjs@hankyung.com
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