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삼성전기가 올해 사상 최대 매출액을 갈아치울 것으로 예상되는 가운데, 내년 연간 영업이익도 4년만에 1조원을 돌파할 것이란 전망이 나온다. 삼성전기의 주력 사업인 적층세라믹커패시터(MLCC)와 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 등의 공급량이 늘고 있는 영향이다. 핵심 고객사였던 삼성전자에 대한 의존도를 낮추고, 인공지능(AI)과 전장 등 고부가 제품군을 중심으로 사업을 재편한 효과가 드러나고 있다는 분석이다.
MLCC는 ‘전자산업의 쌀’이라고 불릴 만큼 전자기기 구동에 필요한 부품이다. 전기를 보관했다가 일정량씩 내보내는 ‘댐’ 역할을 한다. MLCC 사업을 담당하는 삼성전기 컴포넌트 사업부모바일 바다이야기
의 올 상반기 영업이익은 2901억원으로 전체 영업이익의 약 70%를 차지했다. FC-BGA는 반도체를 안정적으로 고정해 전기 신호를 전달하는 역할을 한다. 대형화되고 있는 인공지능(AI) 반도체 등에 적합한 차세대 고부가 기판이라는 평가를 받는다.
삼성전기의 이 같은 실적 성장세에 장덕현 사장의 체질 개선 전략이 주효했다는 평가가 나온다새로닉스 주식
. 지난 2021년 사장으로 승진한 장 사장은 2022년 대표이사로 선임돼 삼성전기를 이끌기 시작했다. 장 사장은 그동안 IT용 MLCC에 편중됐던 사업을 전장·산업용으로 확대하고, FC-BGA 사업도 AI·서버 등 고부가 시장을 겨냥해 강화해 왔다.
16일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 삼성전기의 올해 연간 매출액 전망치는 11조7IT주
35억원으로 사상 최대 매출액을 갈아치울 것으로 예상된다. 올해 연간 영업이익 전망치는 8291억원으로 전년(7350억원) 대비 약 12% 늘 것으로 전망된다. 내년 연간 영업이익 전망치는 1조167억원으로 집계됐다. 삼성전기는 지난 2022년 영업이익 1조1828억원을 기록한 뒤, 줄곧 1조원을 밑도는 영업이익을 기록해왔다.
박강호 대신엘지유플러스 주식
증권 연구원은 “삼성전자에 대한 매출 의존도 축소와 글로벌 빅테크 기업과의 협력이 확대되면서 기업가치에 대한 재평가가 필요한 시점”이라며 “내년엔 4년 만에 1조원대의 영업이익을 기록할 것으로 전망된다”고 했다.
◇ MLCC 사업서 고부가 라인업 공급량↑… “가동률 최대치”
삼성전기는 지난 2022년부터 대당 탑재량이 큰발행시장
폭으로 확대되는 전장·산업용 MLCC 라인업을 강화해왔다. PC와 TV 등 전통적인 IT 수요는 둔화되고 있지만, 삼성전기의 MLCC 공급량이 늘어난 이유다. 자율주행·전기차에는 기존 차량 대비 최대 10배가량 늘어난 3만개 이상의 MLCC가 들어간다.
AI 서버 등에 탑재되는 산업용 MLCC도 AI 산업 성장세와 맞물려 공급량이 늘고 있다. 통상 AI 서버에는 기존 서버 대비 10배가 많은 MLCC가 탑재되는데, 엔비디아가 올해 출시하는 블랙웰 플랫폼 서버는 전작 대비 10배 더 채용량이 늘어나는 것으로 파악된다. 오강호 신한증권 연구위원은 “컴포넌트 사업부에서 전장용 비중은 25%에서 29%로, 산업용 MLCC의 매출 비중은 지난해 18%에서 올해 20% 수준으로 증가할 것으로 예상된다”며 “MLCC 공급량과 가격 모두 증가할 것”이라고 했다.
삼성전기는 MLCC 생산능력 확대를 위해 필리핀 등에 설비 투자를 검토 중인 것으로 알려졌다. 전장, 산업용 MLCC 공급 물량이 대폭 늘면서 생산라인의 가동률도 최대치에 육박했다. 삼성전기 반기보고서에 따르면, 올 상반기 MLCC 평균 가동률은 98%다. 통상 상반기와 비교해 하반기에 수요가 집중되는 점을 고려하면 하반기에도 MLCC 생산라인의 가동률은 95%를 상회할 것으로 예상된다.
삼성전기가 개발한 자동차 동력계용 MLCC 13종. /삼성전기 제공
◇ AI·서버용 FG-BGA도 공급 속도… “내년 양산 라인 투자 가능성”
FC-BGA도 글로벌 빅테크를 고객사로 확보해 공급에 속도를 높이고 있다. 삼성전기는 올해부터 아마존과 AMD 등에 FC-BGA를 공급하기 시작한 것으로 파악됐다. 내년에는 자체 AI 가속기를 생산하고 있는 구글과 메타 등에 FC-BGA를 납품할 예정이다. 그동안 사실상 독점 공급해 왔던 테슬라의 AI 칩에 탑재되는 FC-BGA 공급량도 차세대 AI 칩 양산과 함께 늘어날 것으로 전망된다. 현재 AI, 서버용 FC-BGA 시장은 삼성전기와 무라타가 양분하고 있는 만큼 수혜가 지속될 것으로 보인다.
이 같은 이유로 FC-BGA 가동률이 점차 상승하면서 기판 사업에서 양산 라인 투자가 단행될 가능성이 커지고 있다. 삼성전기는 FC-BGA뿐만 아니라, 2027년 출시를 목표로 유리기판 개발에도 속도를 높이고 있다. 박 연구원은 “아마존과 AMD 등을 시작으로 내년 구글과 메타 등에 FC-BGA 공급이 기대된다”며 “유리기판 사업도 추진하고 있는 만큼 내년 일부 양산 라인 투자를 단행할 것으로 예상한다”고 했다.
삼성전기는 고부가 FC-BGA를 차세대 먹거리로 낙점하고, 지난 2021년 FC-BGA 생산능력 확대를 위해 약 2조원에 달하는 설비투자를 진행했다. 올해 FC-BGA 매출액이 패키지솔루션 사업부 전체 매출액의 50%를 상회할 것이란 전망이 나온다.
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