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마이크로소프트, 메타, 구글 등 빅테크 기업들이 인공지능(AI)데이터센터 저장장치 확충에 나서면서 낸드플래시도 ‘쇼티지 현상’(공급부족)이 나타나고 있다. D램에 이어 장기 침체에 빠졌던 낸드마저도 회복되면서 ‘메모리 슈퍼사이클’에 대한 기대가 커지고 있다.
22일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 올 4분기 낸드플래시 가격을 10% 인상한다고 고객사에 통보한 것으로 알려졌다. 이달 초엔 낸드 업계 5위인 미국 샌디스크도 가격 10%를 인상했다. 업계에선 SK하이닉스와 마이크론도 가격 인상에 동참할 가능성이 높다고 보고 있다.
낸드는 전원이 꺼져도 데이터가 저장되는 비(非)휘발성 메모리 반도체다. 재능넷 이용방법 낸드는 2020~2021년 슈퍼사이클 이후 2022년부터 극심한 공급 과잉 상태가 지속됐다. 메모리 3사가 과점하는 D램과 달리 공급 업체가 5곳에 달하는 데다 전방 시장인 스마트폰과 PC가 침체에 빠지면서다.
업황 반등을 이끄는 것은 AI데이터센터의 ‘업그레이드’ 수요다. 데이터센터 저장장치는 통상 하드디스크드라이브(HDD)가 대세였는데 경상북도지방자치단체 , 클라우드 기업을 중심으로 저장과 읽기 속도가 훨씬 빠른 낸드 기반 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)로 저장장치를 교체하고 있다.
업계 관계자는 “HDD 공급이 부족한 상황에서 SSD의 가격 대비 성능이 올라가면서 저장장치 교체 수요가 가속화되고 있다”고 설명했다. 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 eSSD 수요가 급증하면서 내년 workplace 낸드 공급이 수요보다 최대 8%까지 부족할 것으로 예상했다.
사진=연합뉴스
가장 큰 수혜를 보는 것은 국내 반도체 업계다. 삼성과 SK하이닉스가 글로벌 점유율의 절반 이상을 가져가고 있어서다. 트렌드포스에 따르면 전북대학교 국가장학금 올 2분기 기준 점유율은 삼성전자(32.9%), SK하이닉스(21.1%), 키옥시아(13.5%), 마이크론(13.3%), 샌디스크(12%) 순이다.
특히 AI데이터센터용 낸드플래시인 eSSD는 삼성과 SK하이닉스의 점유율이 각각 34.6%, 26.7%로 60%가 넘는다. eSSD 수요에 힘입어 낸드플래시 가격은 올 3분기 3%, 4분기 5 윈도우7 인터넷 %, 내년 1분기 3% 등 3분기 연속 상승할 것이라고 글로벌 투자은행 UBS는 내다봤다.
차세대 제품인 고대역폭낸드플래시(HBF)도 중장기적으로 낸드 구매 수요를 자극할 것으로 전망된다.?샌디스크는 낸드를 16단으로 적층한?HBF1(1세대 제품) 샘플을 내년 출하한다는 계획을 세웠다.?SK하이닉스는 샌디스크와?HBF?협력을 위한 파트너십을 지난달 맺었다.?
업계 3위인 키옥시아는 엔비디아와 협력해 현존 제품보다 100배 빠른 SSD를 2027년 출시할 계획이다. 키옥시아는?“2029년 낸드 수요의 절반이 AI시장에서 나올 것”이라고 전망했다.
박의명 기자 uimyung@hankyung.com
